綠葉製藥擬發行3億美元1.5%利率可轉換債券
2019年06月25日08:44

  來源:財華社

  綠葉製藥(02186-HK)公佈,擬發行3億美元1.50%利率2024年到期可轉換債券。

  換債券初步換股價為每股8.15港元,較昨日收市價有溢價約39.55%。若換股債全面行使,可轉換2.87億股新股,占已擴大後股本8.07%。就債券發行所籌資金淨額該集團擬用於置換境內外債務和業務發展。

  董事會認為通過債券發行可以改善該集團的資金流動性以及使該集團部分短期貸款得以償還。董事會認為,是次發行債券所得淨額款項連同該集團於2019年1月與上海浦東發展銀行訂立的3.27億美元6年期貸款融資將減少該集團的融資成本,同時改善該集團的債務到期情況。

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