中梁控股一週內發行4億美元優先票據 利率11.5%
2019年09月29日16:25

  中梁控股宣佈再發1億美元優先票據。這也是一週內中梁發佈的第二筆債務。

  9月27日,中梁控股集團有限公司(02772.HK)發佈公告稱,發行1億美元於2021年到期的11.50%優先票據(額外票據),將與此前發行的3億美元於2021年到期的11.5%優先票據合併及組成單一系列。

  對於發行額外票據及所得款項的用途,中梁控股表示,所得款項淨額用以再融資在岸債務。後續可能會因應持續轉變的市場條件調整其計劃,並因而重新分配所得款項淨額的用途。

  稍早前,9月20日,中梁控股宣佈發行3億美元優先票據進行融資,期限2年,利率同樣為11.5%,所得款項淨額用以再融資在岸債務。

  由此,一週內,中梁控股宣佈兩筆美元優先票據,合計4億美元,利率均為11.5%

  中梁控股由浙江地產商楊劍控製,於7月16日在香港交易所主板上市,今年前8個月,公司實現銷售額859億元,完成全年1300億元銷售目標的66.07%。

  中梁控股公佈的最新財務數據顯示,截至2019年6月底,公司未償還借款總額為2880.22億元,較去年底增加179.73億元;淨負債率由年初的58.1%降至43.5%,持有銀行結餘及現金247.21億元,短期負債為144.67億,現金短債比為1.71。

  此外,數據顯示,上半年,該公司融資成本2.50億元,較去年同期的1.43億元,同比增加74.3%。集團借款總額的加權平均實際債務成本約為10.0%,去年底的成本則為9.9%。

  數據顯示,本次債務發行的成本高於中梁控股的整體融資成本,但較其招股書總顯示的信託融資成本大有下降。招股書公佈的至2018年底的數據顯示,公司托融資及資產管理安排的未償還本金總額占截至同日借款總額的58.0%。招股書披露的109個通過股信託融資及資產管理途徑借款的項目中,利率在6.15%-18.5%之間,其中低於10%的21個,占比19.26%。

  截至9月27日收盤,中梁控股報5.02港元/股,微漲0.4%。

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