紅杉資本創始人去世 他是AppleGoogle思科背後的男人
2019年10月27日10:25

  原標題:突發!紅杉資本創始人去世,又一矽谷傳奇人物隕落!他是AppleGoogle思科背後的男人

  本文綜合自中國基金報(chinafundnews;房佩燕)、第一財經、虎嗅App、百度百科等 

  導讀:又一矽谷的傳奇人物逝世了。

  10月26日,紅杉資本宣佈,其創始人唐·瓦倫丁(Don Valentine)於美國加州伍德賽德的家中去世,享年87歲。

  中國私募首富、紅杉資本中國基金的創始人沈南鵬發朋友圈悼念:唐·瓦倫丁協助創立了一個行業,併成為矽谷的傳奇人物。

  據統計,納斯達克上市的公司中,有超20%的企業均是紅杉資本投資的。包括Apple、思科、Google、甲骨文......

  紅杉資本創始人唐·瓦倫丁逝世

  又一矽谷的傳奇人物逝世了。

  10月26日,紅杉資本宣佈,其創始人唐·瓦倫丁(Don Valentine)於美國加州伍德賽德的家中去世,享年87歲。

  中國私募首富、紅杉資本中國基金的創始人沈南鵬發朋友圈悼念:唐·瓦倫丁協助創立了一個行業,併成為矽谷的傳奇人物。

  沈南鵬提到的“一個行業”,指的是整個風險投資行業。再往大一點說,唐·瓦倫丁與美國科技行業的發展、與矽谷這一具有意義的地標崛起都密不可分。

  據統計,納斯達克上市的公司中,有超20%的企業均是紅杉資本投資的。其中不少偉大的企業,都是他投出來的。包括:目前美國市值第一的Apple公司(最新市值1.11萬億美元)、開創遊戲機工業先河的Atari、最有名的數據庫軟件公司Oracle(甲骨文)、網絡硬件巨人Cisco、鐵甲奇俠的PayPal等。

圖片來源 / 百度百科
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  在創投界,唐·瓦倫丁被視為鑄就矽谷傳奇的領袖之一。

  在風雲際會的年代,唐·瓦倫丁開啟了科技與投資的新探索,併成為美國科技行業發展不可或缺的重要人物。

  唐·瓦倫丁1932年出生於紐約,大學就讀於福特漢姆大學學習化學,1954年本科畢業。

  資料顯示,在1972年創立紅杉資本之前,唐·瓦倫丁主要有三段職業經曆:

  1959年,唐·瓦倫丁在美國器械公司雷神(Raytheon Company)擔任銷售工程師;雷神公司是美國大型國防合約商,美國國防部五大武器供應商之一。

  1960年至1967年,唐·瓦倫丁在舊金山半島加入仙童半導體公司,負責半導體芯片銷售,在仙童半導體工作的7年間,他建立了行業頗具競爭力的銷售團隊。仙童被視為“矽谷的黃埔軍校”,Apple創始人之一邁克爾馬庫拉、AMD創始人傑瑞桑德斯、凱鵬華盈創始人尤金克萊納等均出自仙童。

  隨後,唐·瓦倫丁追隨仙童半導體運營總經理跳槽到美國國家半導體公司,擔任銷售和市場副總裁。

  長期在科技公司的銷售崗位上工作,使唐·瓦倫丁非常注重技術與市場的結合,並且發現:工程師雖然能夠做出令人驚異的事情,但項目資金經常短缺,於是瓦倫丁將注意力轉向對科技公司進行股權投資。

  1972年,唐·瓦倫丁創立紅杉資本,至今47年。

  1996年,唐·瓦倫丁將紅杉資本的控製權移交給邁克爾·莫里茨(Michael Moritz)和道格·利昂(Doug Leone),後者是他招募的合夥人。

  據悉,唐·瓦倫丁為這家合夥製企業選擇的名字“紅杉”,象徵著紅杉樹頑強而長久的生命力。

  Apple、思科、Google……納斯達克20%的企業是紅杉投出來的

  唐·瓦倫丁享有“矽谷風險投資之父”的美譽。

  據統計,紅杉資本總共投資超過500家公司,其中超過350家為新科技公司,有200多家成功上市,100餘個通過兼併收購成功退出的案例。

  據統計,自從 1972 年創立以來,紅杉資本投資了很多創業公司,從上市公司的數量來看,其投資的公司占了納斯達克上市公司總數的20%以上。

  其中,如今不少為人熟知的偉大企業,都是瓦倫丁投資過的公司。包括:目前美股市值第一的Apple公司、開創遊戲機工業先河的Atari、最有名的數據庫公司Oracle、網絡硬件巨人Cisco、網絡傳奇Yahoo等。

  因而,在其逝世後,紅杉資本發表的頌詞中這樣描述瓦倫丁:作為紅杉的創始人,他的精神將長存於眾多投資紅杉的慈善公益機構、20世紀後半葉偉大科技公司的領袖和創始人心中。

  以下為瓦倫丁和紅杉投資的一些經典案例。

  1、1978年,瓦倫丁投資喬布斯

圖片來源 / 圖蟲創意
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  在 1978 年,瓦倫丁投資了史蒂夫·喬布斯(Steve Jobs)的Apple公司。

  Apple公司在1978年1月籌資51.7萬美元,其中15萬美元來自紅杉資本。

  據瓦倫丁後來回憶,他參觀了喬布斯和沃茲尼亞克最初創業的車庫,他當時其實厭惡喬布斯不修邊幅的邋遢樣子,覺得此人太過怪異。

  “當時這位 22 歲的Apple公司創始人聞起來有股奇怪的味道。”

  不過瓦倫丁還是給出了一些很中肯的建議,並且投資了他。

  喬布斯曾在回憶中這樣表示:

  “那個時候的風投,他們就像你的導師一樣,對創業公司的幫助非常多。因為早期的風投者,像瓦倫丁,都曾是高科技企業的創始人或高管。這種背景,讓投資者在投入金錢之外,也會像導師一樣分享他們的才能和經驗。”

  如今,雖然兩位創始人均已離世,但他們所打造的Apple公司,市值高達1.11萬億美元,穩坐美股市場總市值第一。

  2、80年代,投資思科

  斯坦福特立獨行的一對教師夫婦列昂納德波薩克和桑迪勒納,在1980年代中期創辦了思科(Cisco)的公司。Cisco的名字取自Francisco,那裡有座聞名於世界的金門大橋。紅杉資本認為這將是網絡間暢通無阻的“金橋”,於是投入種子資金。

  漸漸地隨著公司的發展,思科需要風險投資的注入才能擴大規模。這對夫婦和74家風險投資公司談過,但沒有一家願意給他們投資,他們都認為“他們沒戲”。

  這時,瓦倫丁慧眼識珠,投資240萬美金,紅杉資本擁有了思科30%的股份並且有了人事的管理權。後來,創始人又將他們的股份投票權委託給瓦倫丁,紅杉資本由此掌握思科64%的表決權,瓦倫丁就任思科董事長。他聘請了一位出色的銷售代表,又選中摩格里奇擔任供公司CEO。

  在摩格里奇的領導下,思科快速發展,從1988年35人的小公司,到1989年底170人、收入近3000萬美元的新興科技企業。

  1990年2月,思科上市。1995年1月,錢伯斯繼任CEO,帶領公司登上互聯網之巔,市值5500億美元。

  從1987年紅杉資本首次投資時算起,Don擔任思科董事長長達30年。這期間,思科披荊斬棘,為互聯網發展做出了巨大貢獻。

  3、90年代,投資Google

圖片來源 / 圖蟲創意
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  1999年,紅杉資本簽了一張價值1250萬美元的支票給拉里·佩奇和謝爾蓋·布林。在此之前,Google曾吃了眾多風險投資基金的閉門羹——Google只有12個員工,沒有收入,沒有成熟的產品,沒有商業模式,而且自我估值1.2億美元。

  大多數風險投資基金並不認為搜索這種技術能成為一個產業。但紅杉資本看到了可與電視和電台相比擬的受眾,以及巨大的廣告收入潛力。

  這筆投資讓紅杉資本最終獲利50億美元。

  下注於賽道,而非選手

  美國思想家愛默生曾說:“一個機構就是一個人影響力的延伸”。在紅杉,這個人就是創始人唐·瓦倫坦。

  對於瓦倫丁的投資方法,可以歸納為一句話:“下注於賽道,而非選手”,這也是整個紅杉的投資方法論。

  瓦倫丁曾表示:

  “投資於一家有著巨大市場需求的公司,要好過投資於需要創造市場需求的公司”。

  他解釋稱,“下注於賽道”的原因之一是,天才創業者實則非常罕見。他表示,自己一生只見過兩個擁有超人洞見的創業者:英特爾的羅伯特·諾伊斯和Apple的史蒂夫·喬布斯。

  如今,紅杉資本的官方傳記頁引述他的話說:“我深深著迷,以二十多歲的技術人員以高度非常規的方式看待世界,並希望以自己的方式而不是別人的方式來製造產品。”

  他堅持認為,對每一位創業者的終極考驗,是有沒有想清楚創業將為誰創造價值,這也成為他總是不斷會問創業者的一個問題:“Who cares?”

  沈南鵬發朋友圈悼念:他是矽谷的傳奇

  紅杉資本全球執行合夥人、紅杉資本中國基金創始及執行合夥人沈南鵬朋友圈悼念:

  “Don helped to create an industry and becomes a Silicon Valley legend。He also assembled a great partnership。Don will be sorely missed! ”

  (唐·瓦倫丁協助創立了一個行業,併成為矽谷的傳奇人物。他建立了良好的合作關係,唐將被深切懷念!)

  沈南鵬作為紅杉資本全球執行合夥人,也是目前中國私募的首富。在近日胡潤研究院發佈“2019年胡潤百富榜”上,沈南鵬以身家300億位居私募榜首。

圖片來源 / 圖蟲創意
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  目前,他帶領的紅杉資本中國,已經“買下”中國半個互聯網。

  馬化騰稱:“他是中國風險投資界最成功的投資人,沒有之一。”

  業界公認:“只要你還在創業,只要你還在這個大的行業裡面,我相信繞來繞去都會遇到紅杉,因為紅杉總在那裡,而且總是衝在最前面。”

  唐·瓦倫丁與紅杉中國

  “從不投資距離矽谷40英里半徑以外的公司。”紅杉資本曾如此宣稱,彼時美國高科技公司大多誕生自加州,紅杉資本保持聚焦精耕細作。但伴隨投資市場競爭的加劇,以及新興市場的迅速崛起,紅杉資本也開始拓展自己的投資半徑。

  2003年,唐·瓦倫丁也將目光投向蓬勃發展中的中國市場,開始加緊對中國市場的考察,在與中國多位創業投資團隊進行了廣泛接觸後,唐·瓦倫丁選擇與德豐傑全球基金原董事張帆和攜程網原總裁兼CFO沈南鵬一起始創了紅杉資本中國基金。

  唐·瓦倫丁一直堅持“賭賽手,不如賭賽道”投資理念。

  唐·瓦倫丁的投資理念在紅杉中國也有所延續。“賭賽道”被視為紅杉中國投資的經典章法。

  十幾年前,因為抓住了電子商務蓬勃發展所帶來的機遇,紅杉中國成為這場資本遊戲中的佼佼者,阿里巴巴、麥考林、樂蜂網、聚美優品、美麗說,彼時幾乎能叫得上名字的電商背後都有紅杉中國的影子。再到7年前,伴隨移動互聯網的升溫,紅杉中國又開始押注本地生活類項目,大眾點評網、美團網、餓了麼、趕集網都成為O2O賽道上的重量級玩家。

  但賭賽道並非買下整個賽道,對於投資機構,特別是專注於早期和成長期的投資機構而言,投資賽道意味著對機構的管理能力提出了很高的要求。首先要抓準熱點、賭準賽道。

  嗅覺敏銳、進入早、速度快成為紅杉中國一大特色。除此之外,在抓熱點、賭賽道之外,深耕賽道,紅杉中國在同一領域“多點占位”,但又不會去投兩家直接在同一時段競爭的公司。

  沈南鵬認為中國投資人崛起,最大的支撐依據是整個市場起來了,中國的新經濟甚至比美國有更大成長空間。的確在投資上,以沈南鵬為代表的一批優秀投資人在向世界講述中國故事,並證明中國投資市場的日趨成熟。

  “唐·瓦倫丁曾說過,投資人一半回報來自你的選擇標的,另一半來自投後服務,但他有一點沒提,就是投資基金佈局的重要性。”在接受媒體採訪時,沈南鵬曾如此表示。現如今紅杉中國不斷拓展自己的投資體系,產業擴張、階段擴張、幣種擴張並舉。

  如今紅杉中國已經開啟全球佈局,如同幾十年前Don開啟全球市場一樣,投資已經成為科技創新重要引擎,而傳奇一直在繼續。

  紅杉資本:傳奇終將永存

  紅杉資本中國在公眾號發表文章《紅杉創始人Don Valentine逝世|傳奇終將永存》,回顧了Don的生平,表示“傳奇終將永存”。

  全文如下:

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