收盤:道指一季度暴跌23% 創史上最大同期跌幅
2020年04月01日04:14

  北京時間1日淩晨,美股週二收跌,道指在第一季度下跌超過23%,創史上最大第一季度跌幅。市場仍在關注美國疫情發展及政府應對措施。據稱白宮與美國國會民主黨人正在為第四輪經濟刺激做準備。特朗普呼籲國會出台2萬億美元基建議案。

  道指跌410.32點,或1.84%,報21917.16點;納指跌74.05點,或0.95,報7700.10點;標普500指數跌42.06點,或1.60%,報2584.59點。

  美股三大股指在3月份和第一季度均蒙受了巨大損失:

  1.道瓊斯工業平均指數在3月份下跌13.74%,創下自2008年10月以來最大月度跌幅;該指數在第一季度下跌23.2%,創下自1987年以來最大季度跌幅,以及有史以來最大的第一季度跌幅。

  2.標普500指數在3月份下跌了12.51%,創自2008年以來的最大月度跌幅。該指數在第一季度下跌20%,創下自2008年以來的最大季度跌幅,以及自1938年以來最大的第一季度跌幅。

  3.納指在3月下跌10.12%,在第一季度下跌14.18%。

  經濟數據面,美國3月消費者信心指數從2月份的132.6下降至120,但遠高於一些分析師預計的115。

  與此同時,隨著工廠在停工數月後恢復生產,中國3月採購經理人指數從2月份創紀錄低位的35.7點反彈至52。

  全球疫情蔓延局勢嚴峻 美國已成受影響最嚴重的國家

  投資者仍在密切關注美國冠狀病毒肺炎疫情蔓延狀況,以及政府的應對措施。據約翰斯-霍普金斯大學的實時統計數據顯示,截至北京時間3月31日16時15分,美國新冠肺炎確診病例累計超過16.4萬人,居全球第一;全球新冠肺炎疫情確診病例累計超過78.8萬。

  美國已成為受影響最嚴重的國家。特朗普週日表示,他希望美國到6月1日時“已經走在複蘇的正軌上”。

  在美國疫情最嚴重的紐約州,冠狀病毒肺炎確診病例從66497例增至75795例。紐約州州長科莫表示,冠狀病毒“比原先預計的更加危險”。

  投資者為美國政府採取更為實用的方法來遏製冠狀病毒流行感到高興。美國總統特朗普宣佈延長社交距離指引至4月30日,並放棄原定復活節前復工的計劃。許多人認為,從長遠角度來看,美國政府的方法將能減少經濟損失。

  特朗普當地時間週日晚間宣佈,將全美社交距離指引延長至4月30日,建議大多數人呆在家裡,避免10人以上的聚集,收回了此前希望美國經濟在復活節前重啟的言論。

  特朗普表示,美國新冠病毒肺炎死亡率可能在兩週內達到峰值,並稱:“沒有什麼比在贏得勝利之前就宣佈勝利更糟糕的了。”

  對於美國新冠肺炎疫情,目前美國總統特朗普和市場上不少分析認為美國疫情在4月中旬就會出現拐點,但摩根士丹利卻不那麼樂觀。該機構的一項分析顯示,美國疫情的發展速度為同期所有國家中最快,發展軌跡可能比意大利還差。

  由生物技術分析師Matthew Harrison建立的模型顯示,美國將在大約20天內達到約57萬例病例的高峰,這大約是先前預測的峰值20萬例的三倍。

  由於新冠肺炎疫情的嚴重衝擊,美國經濟儼然進入停擺狀態,二季度經濟數據勢將急劇惡化,尤其是就業數據方面。高盛預計,美國經濟二季度將萎縮34%,其此前的估計為24%。

  耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前首席經濟學家Roach認為,美國經濟將陷入自二戰以來最嚴重衰退。

  美政府與國會討論第四輪刺激 特朗普呼籲國會出台2萬億美元基建議案

  據美媒報導,知情人士稱,白宮與美國國會民主黨人正在為第四輪經濟刺激做準備,規模可能達到6000億美元,以幫助美國度過冠狀病毒危機。

  知情人士說,白宮官員統計了政府機構的要求清單,總額約為6000億美元 。這些提議包括更多的國家援助以及對抵押貸款市場和旅遊業的財政援助。

  美國眾議院議長佩洛西對記者說,第四輪經濟刺激法案的重點將是經濟複蘇,民主黨正在“收集信息並盤點”有關另一輪刺激方案可能需要的信息。她還表示,各州和地方政府需要更多的聯邦援助,並表示可能會進一步向普通美國人直接發錢。

  佩洛西稱,另一種可能的舉措是取消對州和地方減稅設定上限,後者是2017年稅收改革的一部分,並影響了佩洛西的故鄉加利福尼亞州和紐約州。

  佩洛西表示,議員們將重新評估特朗普對疫情危機的回應;相信更多的美國選舉將不得不通過郵件投票。

  佩洛西在第四輪刺激措施中考慮的很多優先事項是眾議院民主黨上週提出的替代性刺激法案的一部分,但在與特朗普政府的談判中被參議院領導人拒絕。

  美國參議院多數黨(共和黨)領袖麥康奈爾表示,將需要“觀望”第四輪經濟刺激法案是否有必要實施。

  特朗普週二還表示,是時候推出“重大而激進的”基建立法議案了。他呼籲國會山出台2萬億美元基建議案。

  美聯儲推出臨時回購機製 向外國央行提供美元

  週二美聯儲宣佈與外國央行進行臨時回購便利操作,向在紐約聯儲開設賬戶的外國央行提供回購便利協議。

  美聯儲還稱,將為外國和國際貨幣當局設立一項臨時回購協議安排(FIMA),以幫助支持美國國債市場等金融市場平穩運行,從而維持對美國家庭和企業的信貸供應。

  在公告里,美聯儲指出,FIMA回購安排將允許FIMA賬戶持有人,包括在紐約聯邦儲備銀行擁有賬戶的央行和其他國際貨幣當局,與美聯儲簽訂回購協議。在這些交易中, 新的協議將允許外國央行利用其持有的美國國債獲取美元,以供其管轄範圍內使用。

  據外媒報導,美聯儲向FIMA賬戶持有人提供以美元計價的銀行服務,該回購工具將於4月6日開始提供,並將持續至少6個月。

  Fore Live分析師Adam Button認為,美聯儲之所以建立這些互換額度,是希望外國債權人能停止出售美國資產,不再拋售國債或其他以美元計價的資產。

  美國是一個龐大的淨債務國,美國國債高達7萬億美元。外國債權人擁有大約39萬億美元的美國資產,而美國人僅擁有28萬億美元的外國資產。

  市場是否已經見底?分析師各抒己見

  Fundstrat Global Advisors的研究主管Tom Lee表示:“我認為市場已經建立了某種類型的底部。我不知道這是否就是類似08年10月的股市底部,我們還有很多重要的工作需要去做。”

  他指出,儘管上週創紀錄的首次申請失業救濟數據、以及昨天不及預期的達拉斯聯儲製造業指數都很令人擔憂,但在月底,美股仍然設法反彈。他表示:“如果股市在壞消息集中出爐時還能反彈,那麼我認為,這表明股市可能已經築底了。”

  按照摩根士丹利的假設,股市不會很快再跌至近期低點。該行首席美國股票策略師Mike Wilson表示,儘管股市通常都會再次測試低點,市場才會確認底部。但這次有所不同,因為市場的每個角落都已經出現了強製平倉,包括系統性策略以及被動、主動策略和散戶投資者。

  摩根士丹利稱,“要再創新低,需要出現新一輪強製平倉。但這種階段可能不會再發生了。”

  還有許多市場人士認為,美股還會遭遇更多拋盤,才有可能築底。從曆史上來看,股市在熊市下挫時期經常也會出現急劇反彈。

  瑞信集團稱,投資者正在利用股市上漲之機來重新部署對衝而不是追漲,表明市場對反彈缺乏信心。

  Nationwide機構投資研究主管Mark Hackett表示:“上週美股壓力釋放之後收穫了兩位數的漲幅,這的確令人欣慰。但市場底部很少出現得像現在這樣簡單明了。在確信市場已經建立底部之前,投資者需要多參考一下股市的傳統交易表現。”

  紐約人壽投資公司的經濟學家和投資組合策略師Lauren Goodwin表示:“我們預計,在流動性、信貸和健康風險明顯消除之前,市場還將維持巨幅波動性局面。隨著美國已著手實行重大政策刺激,我們預計未來幾週內,嚴峻的健康和社會新聞將主導市場。”

  焦點個股

  強生宣佈該公司針對新冠病毒開發的實驗性疫苗將於今年9月開始進行人體測試,並可能在2021年初獲得緊急使用授權。

  強生表示,該公司已經承諾將與美國衛生和公共服務部(HHS)下屬聯邦生物醫學高級研究與發展局(Biomedical Advanced Research And Development Authority)合作,共同為疫苗研究、開發和臨床試驗提供超過10億美元的資金。

  福特汽車無限期推遲在北美恢復生產的計劃。

  BioTech表示,新冠病毒疫苗項目BNT162將在2020年4月進入臨床實驗階段。

  蔚來高級副總裁黃晨東將離職,其所負責電動力工程部門面臨重組,200多名員工被分流進不同業務線。

  拚多多部分長期投資者同意通過私募購買總計11億美元新發行A類普通股。

  知情人士透露,阿里巴巴集團控股有限公司計劃收購韻達控股有限公司至少10%的股份。

  其他市場

  週二歐股普遍收漲,德國DAX指數漲1.28%,報收於9942點;英國富時100指數漲1.85%,報5666點;法國CAC40指數漲0.40%,報4396點。

  紐約商品交易所5月交割的WTI原油期貨價格上漲39美分,漲幅1.9%,收於20.48美元/桶。在3月份內,WTI期貨價格下跌超過54%,為史上最大單月跌幅。在第一季度內,WTI原油下跌66%,為史上最大單季跌幅。

  紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格下跌46.60美元,跌幅2.8%,收於1596.60美元/盎司。在3月份內,該項黃金期貨價格上漲1.6%。

  按照最活躍合約計算,黃金期貨價格在3月份上漲1.9%。第一季度內,黃金期貨價格上漲4.8%。

  5月白銀期貨價格上漲2.4美分,漲幅0.2%,收於14.156美元/盎司。按照最活躍合約計算,白銀期貨價格在3月份下跌14%,在第一季度下跌了21%。

  原油期貨價格週二小幅收高。但在3月份,原油期貨價格下跌超過50%,原因是冠狀病毒疫情使原油需求前景受挫,而沙特與俄羅斯恰在此時發起了爭奪市場份額的價格戰,使原油供應面臨過剩。

  紐約商品交易所5月交割的WTI原油期貨價格上漲39美分,漲幅1.9%,收於20.48美元/桶。在3月份內,WTI期貨價格下跌超過54%,為史上最大單月跌幅。

  在第一季度內,WTI原油下跌66%,為史上最大單季跌幅。

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