美股一線丨美經濟數據全面惡化,股市上週終止反彈步伐,歐佩克+本週商議減產值得關注
2020年04月06日09:57

原標題:美股一線丨美經濟數據全面惡化,股市上週終止反彈步伐,歐佩克+本週商議減產值得關注

過去一週市場持續動盪,美國新冠肺炎疫情繼續升級,各項經濟數據全面惡化,其中,初請失業人數創下歷史新高,美股反彈步伐終止。同時,美國、俄羅斯、沙特三國之間就石油減產激烈博弈,樂觀預期推動油價大幅反彈。

整體來看,美股未能延續此前一週的反彈勢頭,道瓊斯工業指數週內累計下跌2.70%,標普500指數週跌2.08%,納斯達克指數週跌1.72%。歐洲主要股指同樣表現疲弱,法國CAC 40指數一週下跌4.53%,英國富時100指數週跌1.74%,德國DAX 30指數週跌1.11%。

本週,新冠疫情發展形勢仍是市場關注重點。4月9日週四OPEC+將召開視頻會議商討減產,對於動盪的石油市場走向何方影響至關重要。

此外,多國央行動態值得關注,包括日本央行週二將公佈經濟方案,澳州聯儲週二公佈利率決議,歐元區各國財政週二將舉行緊急會議,美聯儲和歐央行週四公佈3月貨幣政策會議紀要,韓國央行週四公佈利率決議等。

經濟數據全面惡化,美國失業率迅速攀升

根據約翰霍普金斯大學統計的數據,截至北京時間4月6日8時左右,美國累計確診新冠肺炎病例337,072例,死亡9,619例,其中紐約確診突破10萬至123,160例,死亡病例4,159例。記者不完全統計顯示,迄今為止美國50個州中至少42個州實施了“居家令”,非必要的商業活動均已被下令關閉。

受此影響,美國經濟活動急速“冰凍”,各項高頻數據出現惡化跡象。上週二公佈的數據顯示,美國3月諮商會消費者信心指數從2月份的132.6降至120.0,創下2017年7月份以來新低。分析指出,隨著新冠疫情開始對經濟產生廣泛影響,指數下跌預示著消費前景黯淡。

美國供應管理協會(ISM)上週三公佈數據顯示表示,3月美國製造業活動指數從2月的50.1降至49.1,表明製造業活動已經陷入萎縮。美國3月ADP就業人數下降2.7萬,為2017年9月以來首次下降,但ADP就業數據公司副總裁提醒,3月的數據並沒有完全反映出疫情對就業形勢的最新影響。

美國勞工部4月2日公佈數據顯示,截至3月28日當週初請失業金人數為664.8萬,再度創新歷史紀錄,而截至3月21日當週初請失業金人數錄得328萬,意味著兩週內首次申領失業救濟的人數接近1000萬,凸顯疫情衝擊下勞動力市場惡化速度之快。

美國勞工部4月3日公佈數據顯示,受新冠疫情衝擊,美國3月季調後非農就業人口減少70.1萬,遠超預期的減少10萬,前值為增加27.3萬。這是2009年5月金融危機時期以來最差的一份數據。由於這份就業報告的統計週期是截至3月中,而美國各地發佈“居家令”相對集中在3月下旬,意味著數據尚未完全反映出當前就業市場的狀況,4月非農就業報告將會更糟糕。

各界異口同聲看衰,美國二季度GDP恐大幅收縮

各界紛紛調整對美國經濟前景的預測。波士頓聯儲主席羅森格倫4月1日預計,到二季度末美國失業率將會超過10%,並且經濟可能出現兩個季度的負增長。

達拉斯聯儲總裁柯普朗4月2日接受媒體採訪稱,美國經濟已經陷入“嚴重萎縮”狀態,並預計失業率可能升至10-15%。

美國國會預算辦公室(CBO)4月2日發佈預測顯示,美國第二季度失業率將突破10%,而由於冠狀病毒危機嚴重衝擊美國經濟,美國國內生產總值(GDP)將下降逾7%。

華爾街大行預測更為悲觀。高盛認為,經濟衰退將比原先預期的要嚴重得多,預計美國第一季度GDP將下降9%,二季度降幅將達到驚人的34%,是二戰以來最差的數字。但預計疫情過後美國經濟活動將強勁反彈,三季度GDP將大幅增長19%。

摩根士丹利上週五再次下調美國經濟增長預期,預計二季度GDP將創紀錄地萎縮38%,這是其一個月內第二次下調增速預測。

就業市場不容樂觀,高盛預計美國失業率今年晚些時候恐將達到15%左右的峰值,遠高於此前預期的9%。摩根士丹利也預計二季度美國失業率將達到創紀錄的15.7%,意味著失業人數將達到2100萬人。

國際油價大幅反彈,俄美沙繼續上演“三國殺”

在美國總統特朗普的“干預”下,俄羅斯和沙特有望結束石油價格戰的預期,推動國際油價本週大幅反彈。WTI原油主力合約收報28.34美元/桶,周漲31.8%,為史上最大單周漲幅,布倫特原油主力合約收報34.11美元/桶,周漲22%。

3月30日,俄羅斯總統普京應約與美國總統特朗普通電話,兩人進行了長時間交談。雙方商定,兩國能源部長將就國際石油市場形勢舉行磋商。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫31日表示,俄羅斯總統普京與美國總統特朗普認為,石油市場當前的價格形勢不符合兩國利益。

隨後俄通社在4月1日報導,特朗普表示,美國、俄羅斯和沙特將磋商提高世界石油價格問題,以支援各自的石油工業。4月2日報導稱,沙特呼籲歐佩克+減產協議各國及其他國家舉行緊急會議。

4月3日,特朗普表示,如果沙特的行為對美國不公平,他不排除對沙特石油徵稅。4月4日,普京在有關全球能源市場局勢的視頻會議上說,俄羅斯認為石油產量每天可以減產約1000萬桶,但這應該“合作進行”。

在一系列博弈之後,市場傳出歐佩克+代表計劃於4月6日舉行視頻會議就減產1000萬桶/日進行討論。但歐佩克官方又於4月4日晚間宣佈將該會議推遲到4月9日舉行

本週財經日曆

4月6日週一,美國公佈3月諮商會就業趨勢指數,歐元區公佈4月Sentix投資者信心指數,德國公佈2月製造業訂單月率。

4月7日週二,澳州聯儲公佈利率決議,日本政府公佈經濟方案,歐元區各國財長舉行緊急會議。

4月8日週三,美國公佈EIA原油庫存數據,歐盟外長召開視頻會議。

4月9日週四,OPEC+召開視頻會議商討減產計劃。美聯儲和歐央行公佈3月貨幣政策會議紀要,韓國央行公佈利率決議。此外,美國公佈上週初請失業金人數、4月密歇根大學消費者信心指數初值等多項重要數據。

4月10日週五,美國公佈3月CPI、核心CPI月率等數據,歐美等交易所因公共假期休市一天。

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