攜程擬發行5億美元可交換債券 中國酒店業複蘇勢頭或將引領全球市場
2020年07月16日15:33

原標題:攜程擬發行5億美元可交換債券 中國酒店業複蘇勢頭或將引領全球市場

新民晚報訊(記者 楊玉紅)7月14日,文化和旅遊部宣佈將恢復被疫情“暫停”172天的跨省(區、市)團隊旅遊,這被視為中國旅遊市場積極複蘇的一大信號。當天,攜程集團宣佈擬發行5億美元2027年到期的可交換高級債券,在遵循特定條件下將向交易持有人支付或交付現金、華住集團的美國存托股,或現金和華住存托股的組合。

此類以公司高流動性證券資產為基礎的可轉換債券為國內首創,且一經推出便得到了投資者的超額認購,說明資本市場看好攜程、華住代表的中國旅遊酒店業。據悉,華住的股票是攜程持有的流動性最好的資產之一。目前,攜程持有華住7.4%的股份,其中部分持股將作為此次可交換債券的標的。通過此次可交換債券的發行,攜程在提升資金儲備的同時,其華住戰略股東的角色不會發生變化。

華住集團創始人季琦同時也是攜程創業“四君子”之一,2010年華住IPO之時攜程便是其戰略投資者,兩家公司在接下來的十年里一直並肩同行、互相成就,併成為各自行業中的代表性企業。此次創新性可交換債券的成功發行,也是雙方公司價值都得到市場認可的結果。

2020年初新冠肺炎疫情爆發以來,攜程、華住作為市場中的頭部公司都推出了多項政策去支持供應商、加盟商度過難關,同時也在積極尋求保證自身穩健運營的多種方式。攜程此次完成的5億美元的債權融資,將會進一步充實現金儲備,提升其抗擊外部風險的能力。另據今年一季度財報相關信息顯示,截至2020年3月31日,攜程的現金及現金等價物、受限製現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品餘額為682億元人民幣。為了保證財務彈性,4月攜程還與金融機構簽訂了10億美元信貸協議,並附加最高5億美元的增量額度,其中10億美元的借款已經在五月完成。

業內人士表示,未來,中國旅遊酒店業的複蘇勢頭或將引領全球市場。

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