最被看好十大港股:高盛予彙豐控股目標價55港元
2020年08月03日16:20

  大摩:予廣汽集團(02238)目標價10港元,評級為“增持”

  摩根士丹利目前授予廣汽集團(02238)目標價10港元,同時予以“增持”評級。

  大摩發表研究報告稱,廣汽股價將有極大的可能在未來15日內上漲,因此予以“增持”評級,目標價10港元。上半年公司旗下品牌:廣汽豐田,銷量同比增漲32.7%,而廣汽本田也同時增長2.4%,雖然目前本土汽車品牌的下行態勢或將對公司業績造成壓力,但目前大摩估計公司第二季度業績仍然強勁。

  大摩:予華晨中國(01114)目標價12港元,評級為“增持”

  摩根士丹利目前授予華晨中國(01114)目標價12港元,同時予以“增持”評級。

  大摩發表研究報告稱,相信華晨中國的股價將在15日內有極大的概率上漲,因此予以“增持”評級,目標價12港元。大摩預計公司上半年業績將會跑贏大市,預計上半年華晨寶馬銷售業績將同比下跌0.6%,而該行業則同比下跌22.4%。

  花旗:上調易居企業控股(02048)目標價至13.65港元,重申“買入”評級

  花旗目前將易居企業控股(02048)目標價由8.65上調至13.65港元,同時重申“買入”評級。

  花旗發表研究報告稱,易居企業控股目前正在發行新股並致力於收購樂居,另外致力於與阿里巴巴(09988)進行配股引資,假設換股票據全部行權的話,那麼阿里將持有易居約13.29%股權,花旗相信該交易將為易居帶來新機遇,包括優化網上交易平台;淘寶/天貓將為該公司提供更多流量,並有望增加公司的房地產交易量;另外公司也將通過數碼化市場營銷實現收入的增長;同時阿里的電子支付系統也將為公司帶來核心競爭優勢等。

  花旗指出公司短期內每股盈利會有所攤薄,但相信該公司會受惠於同阿里進行合作的利好,因此將其目標價由8.65港元升至13.65港元,重申“買入”評級。

  花旗:上調普拉達(01913)目標價至34港元,維持“買入”評級

  花旗目前將普拉達(01913)目標價由29.7上調至34港元,同時維持“買入”評級。

  花旗發表研究報告稱,隨著內地及中國台灣、韓國等市場的奢侈品行業開始複蘇,目前普拉達7月份零售業務實現扭虧為盈,受公共衛生事件影響,公司上半年EBIT損失約1億歐元,預期在第四季度銷售增長的強勁態勢下,公司下半年EBIT可急劇反彈,或將實現同比增長36%,EBIT利潤率可達14%。

  花旗認為,普拉達股價自3月中旬以來累計上升50%,假設公司能夠實現下半年收入及運營成本支出減少的情況下,花旗將公司2021及2022年EBIT及每股盈利預估下調約30%至40%,預計普拉達在2022年銷售情況可恢復至去年同期水平。

  花旗認為,當前公司提出品牌重整以及重建投資計劃的戰略目標,包括重新發佈標誌性系列Linea Rossa,執行更為嚴格的處理減價政策,預期公司的門店銷售表現將有所改善,目前花旗將公司目標價提升至34港元,維持“買入”評級。

  高盛:予彙豐控股(00005)目標價55港元,維持“買入”評級

  高盛目前授予彙豐控股(00005)目標價55港元,同時維持“買入”評級。

  高盛發表研究報告稱,根據彙豐控股公佈的截至今年6月底的上半年業績,由於公共衛生事件帶來的負面影響,高盛稅前淨利潤同比下跌65%,降至43億美元,低於高盛對該公司的業績預期。另外公司第二季度稅前淨利潤為26億美元。

  高盛指出目前彙豐控股第二季稅前淨利潤比高盛對於該公司的業績預期低19%,原因是預期信貸損失高於預期20個百分點。另外其他業績指標如資本狀況等均好於預期。目前高盛預計於8月3日公佈業績後,市場可能對該公司做出負面反應。

  目前高盛授予彙豐控股目標價55港元,同時維持“買入”評級,預計公司明年恢復派息或將成為該股的正向催化劑。

  中金:予友邦保險(01299)目標價95港元 評級為“跑贏行業”

  中金目前授予友邦保險(01299)目標價95港元,同時授予“跑贏行業”評級。

  中金髮表研究報告稱,預計友邦保險上半年新業務價值將下降33%,與市場預期基本一致;中金預計公司稅後營業利潤將每年增長3%,符合市場預期。

  中金指出,考慮到公共衛生事件在香港地區的嚴重程度超出預期,因此下調公司2020和2021年每股新業務價值預測8.9%和4.5%,至0.30美元和0.38美元;同時下調公司盈利預測11.7%和9%,至0.35美元和0.65美元。中金認為,目前公司業務在近期面臨的形勢為長線投資者提供了更好的入場機會,因此予以目標價95港元及“跑贏行業”評級。

  中金錶示,考慮到香港市場新業務價值將持續承壓,同時自2月起內地遊客訪港近乎趨近於零以及線下銷售保險的下行態勢,中金預計公司上半年香港市場新業務價值將下降60%。同時因產品結構出現不利變化,成本費用將會進一步增長,預計新業務價值將在未來承壓。目前中金認為香港市場新業務價值下降的趨勢將延續至2020年第三季度。另外由於公共衛生事件的持續時間超過預期,同時下調該公司2020年新業務價值預測。

  高盛:維持中芯國際(00981)目標價42港元 評級為“買入”

  高盛目前維持中芯國際(00981)目標價42港元,同時維持“買入”評級。

  高盛發表研究報告稱,中芯國際今日早間股價上漲5.193%,報31.4港元。目前高盛維持中芯國際未來12個月目標價42港元不變,高盛預期該公司將在2023年實現7納米晶圓,2025年上半年有望實現5納米晶圓,公司毛利率將在2025年回覆至30%的水平,主要得益於同行業的競爭減少以及來自內地市場的需求走高;因此以2025年市盈率27倍為基準,高盛目前維持該公司評級為“買入”,同時列入確信買入名單。

  招銀國際:上調中國東方教育(00667)目標價至21.1港元,維持“買入”評級

  招銀國際將中國東方教育(00667)目標價上調至21.1港元,評級維持“買入”。

  招銀國際發表研究報告稱,根據公司最新發佈的報告表示,公司預計到6月底止的半年期淨利潤同比下跌約20至25%,經調整後淨利潤下跌45至50%,主要由受到公共衛生事件負面影響使公司新生註冊及新客戶註冊量減少約兩成;另外由於學生延遲返校等原因,導致公司收入下跌15至20%。

  招銀國際認為,公司業務在7月中旬中考結束後開始明顯複蘇,目前公司旗下學校重新開放的比例由5月底的50%升至目前的超過90%。另外公司今年位於成都新開的美容學校目前已招入約300名學生,由於7至9月是招生旺季,招銀國際預計該學校今年或將超額招生400至500名學生。目前公司計劃下半年在鄭州及長沙新設美容學校,招銀國際相信這將有利於帶動公司盈利的增長以及估值的潛在提升。

  目前招銀國際分別調低對該公司2020至2022年盈利預測9%、3%及4%,以反映目前學校新生註冊數量較低的不利影響,但由於目前該行業的估值處於上升週期,因此上調其目標價。

  大和:上調龍源電力(00916)目標價至6.4港元,評級升至“跑贏大市”

  大和將龍源電力(00916)目標價由4.7港元上調至6.4港元,評級由“持有”升至“跑贏大市”。

  大和發表研究報告稱,龍源電力的股價在7月29日、7月30日累計上升了20%,大和認為這是由於中國風能協會方面建議中央政府考慮發行債券,以解決再生能源補貼延遲支付問題的緣故,而這一消息令投資者預期行業補貼延遲有望在短期解決。

  目前大和表示內地再生能源方面有龐大的赤字,估計約有4000億元人民幣的需求,導致該行業目前存在嚴重的補貼延遲。雖然國家政府方面去年否認了發行債券的相關意見,但大和認為中國風能協會方面的建議若得到採納,那麼諸如龍源的風電項目將會獲得即時補貼,這將使該公司現金流得到巨大改善。

  野村:上調碧桂園服務(06098)目標價至54港元,維持“買入”評級

  野村將碧桂園服務(06098)目標價由46.45港元上調至54港元,維持“買入”評級。

  野村發表研究報告稱,碧桂園服務日前宣佈收購城市樓宇電梯海報媒體——城市縱橫100%的股權,預期公司在下沉城市的低滲透廣告市場會取得長遠的盈利增長。

  目前野村上調碧桂園服務2020年至2022年盈利預測2%至7%,目標價相應由46.45港元上調至54港元,以反映公司的新收購資產及其自身增值服務業務的長期增長前景,維持“買入”評級。野村預計公司半年期業績上行將成為公司股價的短期催化劑,而公司在未來更多的潛在併購交易和盈利預測的上調將進一步支持公司評級的利好。

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