68.9億美元!禮藍動保完成對拜耳動保收購 疫情催化行業變革
2020年08月04日17:08

原標題:68.9億美元!禮藍動保完成對拜耳動保收購 疫情催化行業變革

美國時間8月3日,禮藍動保(Elanco Animal Health)宣佈完成對拜耳動保的收購,此次併購交易總額達68.9億美元。

交易完成後,拜耳集團(Bayer AG)將獲得51.7億美元現金。這包括2020年第一季度公司股票和有形股的發行收益,按定期貸款B條款(the Term Loan B)獲得的債務融資,定價為2020年第一季度交易完成時的收盤價,以及從某些資產剝離中獲得的約4.15億美元現金。這些先前宣佈的資產剝離已經完成,2019年的收入在1.2億美元至1.4億美元之間。

此外,禮藍動保還向拜耳集團定向發行了約7290萬股普通股。這些股票將受到禁售,拜耳在前90天不能出售任何股票。在之後的90天內,有50%的股份可以出售,其餘的可以在180天后出售。

Elanco成立近70年,於2019年3月從Eli Lilly and Company獨立出來,成為了一家獨立的上市公司,業務主要以預防和治療農場動物和寵物的疾病為主,為養殖戶、寵物主、獸醫、利益相關者和整個社會創造價值。

據瞭解,此次收購強化了禮藍動保在2018年首次公開募股(IPO)前開始實施的“創新、產品組合和生產效率戰略(IPP)”。

其中,拜耳動保預計將有5款同步評估後的在研產品加入禮藍動保雄厚的研發管線,將禮藍動保預計在2024年之前上市的產品數量提升至25個。其中5款產品預計將於2021年年底前上市。併購也增強了企業的研發能力,這既包括拜耳動保的在研藥物配方和藥物研發平台,也包括拜耳作物科學的研發管線準入以及某些被降低研發優先級的人用藥臨床資產。

本次合併也擴展了禮藍動保的產品組合,借助拜耳動保在直面C端消費者方面的優勢,擴大企業的全渠道佈局,為養殖戶、寵物主和獸醫提供更全面的動物保健解決方案。

與此同時,在完成併購後,禮藍動保的寵物業務佔比提升至約占總營收的50%,同時也使企業的國際寵物保健業務增長了兩倍。更豐富的護理產品組合可滿足所有年齡和生長階段寵物的需求,既包括為幼小寵物提供疾病預防和保健,也包括為成年寵物的身心健康保駕護航。該交易也擴充了禮藍動保的寵物驅蟲產品組合,新加入了外用治療藥物和犬用體外驅蟲項圈,讓暢銷產品索來多®(Seresto)犬用體外驅蟲項圈進入禮藍動保全球最熱賣產品之列。

在農場動物方面,雙方產品組合也形成了互補之勢,使禮藍動保可以進入更為廣闊的動保細分市場,更好地利用大數據為客戶提供服務。併購還帶來了多個牛業務領域的強勢品牌,拓展了企業的全球生物保護產品組合,也將水產動保產品線擴展至溫水魚領域。

據瞭解,儘管由於新冠肺炎疫情,企業完成宣佈併購時的目標將受到一定影響,但禮藍動保預計到2025年仍將帶來2.75億至3億美元的協同效益。

與此同時,疫情也同樣加快了整個動保行業的變革,特別是當今的寵物主更希望通過在線問診、零售渠道、遠程醫療或送醫送藥上門等方式獲取動保服務和相關產品。交易完成後,憑藉禮藍動保與獸醫界的強大關係,通過整合拜耳動保在零售和在線營銷上的優勢,雙方將合力打造出一個既能覆蓋企業端和消費者端,也能延伸至線上線下的動保行業全渠道領導者。今後禮藍動保將能夠在任何獸醫和寵物主所期望的渠道或平台上為他們提供服務。

(作者:朱萍 編輯:徐旭)

關注我們Facebook專頁
    相關新聞
      更多瀏覽