花旗:上調中國石油目標價至2.4港元 維持沽售評級
2020年08月28日15:31

  花旗目前將中國石油股份(00857)目標價由2.3港元上調至2.4港元,維持“沽售”評級。

  花旗發表研究報告表示,中石油今年上半年業績虧損,去年同期為盈利284億元人民幣,今年上半年虧損300億元人民幣。如果不考慮資產減值損失的82億元人民幣,公司上半年核心虧損218億元人民幣。

  花旗表示,中石油第二季核心虧損如預期擴大至135億元人民幣,主要是受勘探及開採業務虧損擴大的負面影響。雖然上半年公司虧損,但公司中期派息仍同比增加13%至0.08元人民幣,令市場對此感到意外,年化股息收益率達7.2%。由於管道分拆交易,公司獲得大量現金流,預計公司下半年派息預期可能會更高或將有特別派息。

  花旗上調中石油股份目標價,由2.3港元升至2.4港元,但基本面仍然承壓,評級維持“沽售”。由於將今明兩年油價預測分別由每桶36及56美元,調升至44及57美元,由此花旗上調公司今明兩年每股盈利預測,由原來估計今年虧損0.24元人民幣調整至虧損0.11元人民幣,明年由盈利0.17元人民幣升至盈利0.19元人民幣。

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