尾盤:聯儲會議紀要公佈後美股漲跌不一

2021年10月14日02:38

  北京時間14日淩晨,美股週三尾盤漲跌不一。投資者正在權衡最新財報與通脹數據。美國9月CPI環比增長0.4%、同比增長5.4%,均高於預期。美聯儲會議紀要稱縮減購債計劃可能在2022年年中結束,可能在11月中旬或12月中旬開始縮債。

  道指跌24.68點,或0.07%,報34353.66點;納指漲83.88點,或0.58%,報14549.80點;標普500指數漲8.61點,或0.20%,報4359.26點。

  美股第三財報季正式拉開序幕

  從週三開始,美股三季度財報季正式拉開序幕,摩根大通與貝萊德等銀行股率先登場。市場分析師平均預計美國上市公司第三季度盈利同比增長約27%。儘管這仍將是2010年以來第三快的盈利增長率,但與第二季度近90%的增速相比將明顯放緩。

  摩根大通是美國資產規模最大的銀行,由於信貸準備金釋放量超過預期、投資銀行和股票交易部門銷售強勁增長,其營收與盈利均高於預期。

  摩根大通第三財季淨營收304.41億美元,每股盈利3.74美元。調整後營收304.4億美元。投行業務手續費收入30.3億美元。固定收益、外彙及大宗商品業務(FICC)業務銷售和交易營收36.7億美元。淨利息收入為131.8億美元。

  貝萊德第三財季淨營收50.5億美元,上年同期為43.69億美元,同比增長15.59%。

  鑒於上遊成本價格上漲、勞動力成本上升和其他供應方面的不利因素可能會打壓企業利潤率、削弱盈利能力,投資者已經下調了對標普500成分公司第三財季的整體盈利增長預期。

  最近多個行業的公司均受到供應鏈短缺與運輸問題的影響。從開市客到沃爾瑪,許多公司都在節假日銷售旺季前自行租賃船隻以運輸進口商品。受到持續的芯片短缺影響,蘋果公司計劃將今年的iPhone手機生產目標削減多達1000萬部。

  週三公佈的最新經濟數據證實,這些供需失衡今年初秋已轉化為持續的通脹壓力。

  勞工部發佈美國9月消費者價格指數(CPI)報告,證明美國9月份的生活成本再次上漲使美國通脹率保持在30年的峰值。包括今天的CPI報告在內,越來越多的證據表明美國物價高企狀況很有可能會延續到明年。

  勞工部週三表示,9月消費者價格指數環比上漲0.4%,漲幅主要來自食品、汽油和租金的上漲。市場預期該數字將環比增長0.3%。9月CPI同比上漲5.4%,遠高於美聯儲設定的2%通脹目標。

  這份數據表明,今年美國的CPI指數以30年來的最快速度上漲。

  美聯儲會議紀要:縮減購債可能在11月中旬開始 明年中結束

  美聯儲週三公佈了9月21-22日聯邦公開市場委員會(FOMC)貨幣政策會議的紀要文件。會議紀要顯示,漸進式的縮減購債計劃可能在11月中旬或12月中旬開始,到2022年年中可能會結束。

  紀要顯示,與會者們認為,美聯儲已接近實現其經濟目標,很快可以通過降低每月資產購買的步伐來開始政策正常化。一些與會者認為,購買債券會增加金融風險。提前通知公眾可能會降低市場對資產購買放緩作出不利反應的風險。

  紀要顯示,大多數與會者表示,在委員會的價格穩定目標方面,已經達到了或者將很快達到“實質性進一步進展”的標準。許多與會者強調,經濟狀況可能有理由在未來幾年將利率維持在或接近其下限。

  通脹方面,美聯儲官員們上調了通脹預期,但仍認為高通脹是暫時性的。

  紀要稱,與會者注意到,當前通脹率偏高,預計在未來幾個月可能會保持這種狀況,然後才會有所緩和。幾位與會者表示,隨著與新冠疫情相關的需求和供應失衡緩解,價格上行壓力將會減弱。與會者認為,通脹持續時間將超過預期的上行風險,特別是如果勞動力和其他供應短缺的持續性超過當前預期。

  一些與會者認為,2022年通脹可能會繼續上升,並存在上行風險。還有一些與會者擔心通脹上升的擔憂可能會傳遞到家庭和企業的長期通脹預期。

  與會者認為,目前的貨幣政策立場對於促進最大就業以及實現長期平均2%的通脹和將長期通脹預期錨定2%的水平來說仍然適當。

  美聯儲在9月份的利率決議中按兵不動,但表示加息可能會比預期早一點,同時大幅下調了美國今年的經濟增長預期,並稱可能很快就會放慢購買債券的步伐。當時聲明稱:“如果(經濟)如預期廣泛持續取得進展,委員會認為調整資產購買步伐可能很快就有保障。”

  美聯儲主席鮑威爾在利率決議後的發佈會上表示,如果經濟繼續取得進展,可能很快就會保障美聯儲開始縮減購債,漸進地縮減購債將在2022年年中左右完成。但減碼的時機對加息沒有直接信號意義。

  焦點個股

  法屬新喀里多尼亞礦業公司Prony Resources週三宣佈與特斯拉達成一項為期多年的鎳供應協議,後者將採購逾4.2萬噸鎳,Prony並未透露與特斯拉簽署的合同年限。自從去年宣佈將高鎳低鈷作為未來電池發展方向後,特斯拉將確保鎳的充足供應作為首要任務,該公司今年早些時候還與澳州礦業巨頭必和必拓簽署了鎳供應協議。

  據媒體10月13日報導,由於對輝瑞和莫德納疫苗的需求,澳州本土或不再生產阿斯利康新冠疫苗。據悉,該疫苗由澳州製藥企業CSL公司生產,在完成目前的訂單後,該公司可能會停止生產該疫苗,而澳聯邦政府也不太可能延長合同。據媒體消息,上述訂單將在聖誕節前後到期。

  摩根大通公佈的第三季度業績超出分析師預期。財報顯示,摩根大通第三季度每股盈利3.74美元,高於市場預期的3美元,去年同期2.92美元;調整後營收304.4億美元,高於市場預期的298億美元。

  貝萊德第三財季營收為50.5億美元,調整後淨利潤較上年同期增長19%,至16.9億美元,合每股10.95美元,好於市場預期的9.35美元。

  達美航空第三財季調整後的營業收入為82.8億美元,低於市場預期的84億美元,淨利潤為12.1億美元,合每股1.89美元。該公司警告稱,由於燃油價格大幅上漲,第四季將錄得稅前虧損。

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