年尾衝刺丨微博今起招股 上限價388元較美股高17%

2021年11月29日10:05

微博今日起在港招股,一手20股,入場費7,838.2元,預期12月8日上市。資料圖

【橙訊】臨近年尾,新股衝刺招股。在美國上市的微博(09898)今日起至下周四(12月2日)在港招股,計劃全球發售1,100萬股A類普通股,其中10%,即110萬股在港公開發售,招股價將不超過388元,每股美國存託股票(ADS)等於1股港股,以前收市價42.79美元(折合約333.68港元)計,招股價較美股有17%溢價。新股一手20股,入場費7,838.2元,最多集資43.11億元,預期12月8日上市。

招股價以每股388元計算,假設超額配股權未獲行使,是次集資淨額約20.04億元,約45%用於擴大用戶群及提升用戶參與度,以及改善內容生態系統;約25%用於提升用戶體驗及變現能力;約20%用於戰略聯盟、投資和收購;餘下用作營運資金及一般公司用途。

微博是次發售的股份,550萬股屬新股,另新浪減持舊股550萬股,各自集資及套現21.3億元。是次招股聯席保薦人為高盛、瑞信、中信証券及中金公司。

微博採用同股不同權架構,股本包括A類普通股和B類普通股,每股A類有一票投票權,每股B類有三票投票權。截至9月底,微博董事長曹國偉持有總投票權約70.6%。新浪持有微博44.4%股份,阿里巴巴(09988)持股29.6%。

今年8月中《路透》報道,由三個中國國家機構持有的網投中文(北京)科技有限公司,持有新浪微博在國內實體「北京微夢創科網絡技術」的1%股權,而且網投中文有權在子公司的三人董事會中,獲得其中一個席位。

據公司業績顯示,微博第三季收入為6.1億美元,按年增長30%,以固定匯率計增長23%;純利1.82億美元,按年增長4.38倍。上季,微博廣告和銷售收入為5.4億美元,按年增29%。截至9月底,月活躍用戶為5.7億,按年增6,200萬人,日活躍用戶為2.5億,按年淨增2,300萬人。

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