內房危機丨佳兆業四億美元票據交換要約失效 下周二為還款死線

2021年12月03日09:43

佳兆業稱交換要約及同意徵求不會進行並將自動失效。資料圖

【橙訊】佳兆業集團(01638)上月就一筆在本月7日到期未償還本金額為4億美元的6.5厘優先票據,提出「以新換舊」交換要約。佳兆業宣布,截至交換要約及同意徵求屆滿期限,集團收到有效交回的現有票據低於最低接納金額,故交換要約及同意徵求不會進行並將自動失效。

目前集團尚未償還該批票據款項,將於本月7日(下周二) 到期。公司一直與若干現有票據持有人的代表進行討論,暫無訂立任何具法律約束力的協議。為緩解當前的流動性問題,並為所有持份者達成一個最佳解決方案,公司正在評估並密切監察集團的財務狀況。將探討切實可行的解決方案,包括但不限於重續及延長借款以及出售資產。概不保證公司能夠於到期時履行現有票據項下的還款責任。倘公司未能於到期時償還現有票據,或與其持有人就替代安排達成協議,其將對集團的財務狀況造成重大不利影響。佳兆業暫跌3.92%,報0.98元,成交額281.04萬元。

根據佳兆業此前提出的要約交換條例,「舊票據」中每1,000美元本金額,即可獲25美元現金代價、本金總額1,000美元的2023年「新票據」及其利息。 「新票據」到期日為2023年6月6日,按年利率6.5%計息,悉數以現金支付。相關持有人需由結算日(12月6日)起放棄「舊票據」的所有權利,並免除對佳兆業的所有申索,包括應計及未付利息。

不過,逾半數債權人不同意其交換要約方案。債權人就提出為佳兆業提供約20億美元資金融資,同時給出7個選項,包括購買佳兆業新發行債券,且可與一些佳兆業上市附屬公司的股權交換,如佳兆業美好(02168)和星島(01105)的股權。同時又包括直接佳兆業的舊城改造項目注資至多20億美元,或提供至多10億美元、票面利率為12.5%的項目貸款。

更多推薦文章

內房危機丨中國奧園就60億人幣理財產品提兩套兌付方案

焦點新股|傳微博港第二上市發行價定於272.8元

關注我們Facebook專頁
    相關新聞
      更多瀏覽