創新奇智開始招股:招股價26.30-27.30港元 引入軟銀等2名基石投資者

2022年01月17日08:04

  創新奇智(02121.HK)發佈公告,公司擬全球發售4474.44萬股股份,其中香港發售股份447.46萬股,國際發售股份4026.98萬股,另有15%超額配股權;2022年1月17日至1月20日招股,預期定價日為1月20日;發售價每股發售股份26.30-27.30港元,每手買賣單位100股,入場費約2757.5港元;預期股份將於2022年1月27日於聯交所主板掛牌上市。

  據悉,該公司是中國快速發展的企業AI解決方案提供商。基於在深度學習領域的研究能力,公司開發了專有的計算機視覺和機器學習AI技術,賦能中國企業。透過將AI技術與對行業場景的洞察相結合,公司提供全棧式AI產品和解決方案,從而為企業實現降本增效及優化決策。

  創新奇智主要營收來自產品及解決方案銷售、數據解決方案服務。2018年、2019年、2020年和2021年前9個月,創新奇智的營業收入分別為0.37億、2.29億、4.62億和5.53億元。報告期內淨虧損分別為0.71億、2.48億、3.61億和4.38億元。

  此外,公司已與基石投資者SVF II ZEAL及Laurion Capital Master Fund 訂立基石投資協議,基石投資者已同意在若干條件的規限下認購或促使其指定實體認購總金額 2.02億港元(假設發售價為26.80港元,即發售價範圍的中位數)可購買的相關數目的發售股份。

  兩位基石投資者同意認購至多2.04億港元股份。軟銀的SVF II Zeal認購8380萬-8700萬港元股份,SVF II Zeal目前持有創新奇智約7.12%股份;Laurion Capital Master Fund認購1500萬美元股份。

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