3億人千億市場單品10萬+!世界睡眠日,誰來拯救我們的睡眠?

2022年03月21日11:53

  3月21日,是世界睡眠日。公開資料顯示,當下我國有超3億人存在睡眠障礙,睡眠經濟達千億元規模……什麼時候起越來越多的人成“睡眠困難戶”了?

  在互聯網公司工作的小李,近年出現睡眠障礙,她會購買褪黑素,口服助眠,“感覺身邊吃這類藥物的人很多了,褪黑素也不是什麼罕見藥物。”

  相比藥物或是微醺助眠,助眠軟件更加新穎也比較小眾。“裡面講的那些,特別引人入睡。”從事新聞工作的劉女士告訴記者,她用一款音頻軟件,每晚選一段聽起來舒適的節目,幾分鍾就能睡著。記者發現,在這款軟件上,多數欄目為收費模式,標價幾十元到千元不等。

  同樣有受訪者告訴記者,對付失眠,她會在睡前點開一款瑜伽APP,聽上面的“冥想”節目以達到助眠效果,“免費的一般最長只有15分鍾,更多的則要花錢購買,我也就聽聽免費的,很放鬆,通常15分鍾不到就睡著了。”

  為拯救睡眠,助眠市場悄然打開,除了常見的褪黑素等安眠類藥物,以床墊、枕頭等為代表的家居產品,香薰、夜燈、眼罩、耳塞等助眠小物件,還有安神茶等食品飲料類產品和助眠軟件、睡眠貼、睡眠儀等“黑科技”產品在各大電商平台熱銷。

  助眠單品熱賣10萬+,中國睡眠市場規模五年增長44.42%

  感到“頭暈、心臟不適、焦慮”,採訪中,一位文字工作者稱已經被失眠困擾兩年,為緩解睡眠障礙,她先是選擇了在醫院購買處方助眠藥物,但由於容易形成依賴,且購藥不便,她不得不考慮其他消費選擇,包括帶有按摩功能的泡腳桶,蒸汽眼罩,酸棗仁安神茶,智能產品播放的白噪音……還有上班族向記者表示,近期打算購買一款新床墊提高睡眠舒適度。

貝殼財經記者瀏覽電商平台看到,睡眠領域不乏熱門產品。
貝殼財經記者瀏覽電商平台看到,睡眠領域不乏熱門產品。

  把一顆雞蛋大小的睡眠儀器握在手裡,打開開關,就可以“健康入眠”。多家平台上,助眠儀成為一項流行的健康產品,被賦以黑科技般的奇效,而這樣宣稱能讓人擁有深入睡眠的儀器,便宜的僅需要幾十元就可以購買,價格相對較高的睡眠儀價格多為幾百元。

  新京報貝殼財經記者瞭解到,在睡眠延伸出的經濟領域中,睡眠儀這樣的小型科技產品只是市場冰山一角。“助眠黑科技”“失眠患者的救贖”“甜夢好眠 安心入睡”,在眾多奪人眼球的宣傳中,睡眠產品從傳統家居硬件延展到科技儀器、從處方藥延展到褪黑素等保健品、食品。

  從事睡眠業務的企業,還推出各項作用於人體感官的助眠產品,比如作用於嗅覺的精油“芳香療法”、進行眼部舒緩的蒸汽眼罩、隔絕聲音的降噪耳塞、播放白噪音的硬件或軟件。此外,睡眠噴霧、睡眠膏、睡眠貼等新型產品也不斷面世。總而言之,睡眠產品已滲透在家居硬件、醫藥保健品、科技產品、食品飲料、輔助性小商品等諸多領域,產品類別可謂豐富。

  貝殼財經記者瀏覽發現,睡眠產品中褪黑素、睡眠貼較為熱門,多款產品銷售數量已達10萬+。在短視頻和電商平台上,幾乎隨時有睡眠相關產品在進行直播售賣,一些產品銷量已過萬件。

  根據中國睡眠研究會發佈的《2021年運動與睡眠白皮書》,當下我國有超3億人存在睡眠障礙。尤其對於上班族來講,失眠不僅意味著健康風險增加,更現實的問題是,這將導致無法高效投入工作。

  多份研究報告也顯示,當代人睡眠障礙問題日益加劇,如2021年喜臨門發佈的“中國睡眠指數報告”顯示,2020年中國人平均睡眠時長僅6.69小時,相比較於2013年平均減少了2小時。其中,外賣騎手、快遞員、醫護人員、淘寶店主和自媒體從業者平均睡眠時間僅3-6個小時,淩晨後入睡更是普遍現象。58.5%的中國人認為自己睡得淺,深睡遠不夠達標。

  普遍存在的睡眠障礙,直接催生了千億級市場。艾媒諮詢2021年中國睡眠經濟行業研究報告顯示,我國睡眠經濟近年來發展進入快速期,2016-2020年間,中國睡眠經濟整體市場規模已從2616.3億元增長至3778.6億元,增長44.42%,預計未來隨著睡眠產品市場滲透率不斷提高,產品類型不斷增多,市場規模將繼續保持增長趨勢。

  2019年3月15日中國睡眠大會舉行,數據顯示,數量龐大的睡眠問題人群帶來的是巨大的睡眠產業市場。據不完全統計,2015年我國涉及改善睡眠產品行業細分市場為2114億,截至2018年,我國整體睡眠市場(包含寢具、家居等)容量已超過10000億元。

  床墊行業競爭加劇,毛利率超30%有下滑風險仍有企業衝刺IPO

  “人的一生有三分之一的時間都在床上度過。”慕思股份公告里的一句俗語,道出了床墊對睡眠的重要性,也側面展示出床墊等睡眠產品在市場的剛性需求。京東平台推出的《2019-2020線上睡眠消費報告》顯示,消費層面傾向最高的是“提升臥具床品的舒適度”。

  在各項助眠產品中,床墊等家居產品構成了睡眠經濟的最突出部分,對應的家居類企業成為睡眠經濟的重要經濟實體。

  貝殼財經記者瀏覽網絡平台發現,記憶棉、天然乳膠床墊、智能床墊等動輒價格上萬元,許多知名品牌紛紛針對睡眠健康推出新型床墊,比較高端的智能床墊還包括心率、深淺睡眠等睡眠數據監測。如喜臨門推出的Smart 1智能床墊,在某電商平台售價65999元,包括軟硬調節、睡眠分析等功能。

  貝殼財經記者梳理家居領域上市公司財務情況,看到多家公司近年來針對睡眠經濟概念積極佈局,包括推出主打提升深度睡眠的記憶棉材質產品,產研結合發佈睡眠領域調研報告,加大研發新品力度等。

  2021年下半年,還有兩家頗受關注的家居企業發佈或更新招股書申請上市。

  去年11月12日,慕思股份二次提交招股書,就監管部門此前提出的相關反饋問題進行完善。慕思股份招股書顯示,其主要從事健康睡眠系統的研發、生產和銷售,主要產品包括中高端床墊、床架、床品和其他產品等。

  去年11月26日,自2020年7月起擬在創業板上市的趣睡科技更新了最新動態,發佈了招股書(註冊稿)及律師事務所對其財務問題的審核說明等。

  貝殼財經記者梳理了喜臨門、顧家家居、夢百合、水星家紡、夢潔股份、富安娜、慕思股份、趣睡科技等8家在睡眠領域進行佈局的家居公司財務情況,發現年度營業收入多為數十億元規模,如傳統知名品牌喜臨門2020年營業收入約56億元,夢百合2020年營業收入65億元。

  八家上市公司中收入規模較高的為顧家家居,2020年營業收入約126億元。收入相對較低的為趣睡科技,2020年營業收入4.79億元,2021年預計營業收入為4.93億-5.03億元。

  銷售渠道方面,家居類上市公司多採用經銷商模式,近年來隨著整體消費渠道向線上轉移,各大公司也在從線下傳統經銷渠道轉向電商渠道。但由於家居產品售前體驗、運輸、售後等方面的問題,多數企業仍以線下渠道為主。

  渠道方面,擬在創業板上市的趣睡科技較為特殊,其主要採用“外包生產+互聯網銷售”的輕資產經營模式,公司的收入也主要源於網絡銷售。根據招股書,2021年1-6月,趣睡科技床墊產品銷售金額1.01億元,毛利率34.16%,線下銷售金額僅為81.61萬元,毛利率32.10%。其他品類產品線上銷售毛利率均在30%以上,毛利率絕大多數高於線下銷售。

  慕思股份招股書顯示,報告期內,公司綜合毛利率分別為49.14%、53.49%、49.28%和45.61%,一直保持較高水平。

  不過,隨著國內競爭加劇與國際性品牌的衝擊,家居行業目前面臨利潤率下滑的風險。

  慕思股份和喜臨門均在公開信息中提示到,市場競爭的加劇可能導致行業平均利潤率的下滑。

  褪黑素、蒸汽眼罩成消費“新寵”多家醫藥公司佈局

  貝殼財經記者梳理髮現,醫藥或食品保健類上市公司也紛紛在睡眠領域發力。電商平台熱銷的褪黑素,多為大型製藥或保健類企業生產,此外,多家上市公司推出蒸汽眼罩等輔助類睡眠產品。

  頭豹研究院發佈的2021中國睡眠經濟行業概覽顯示,家居硬件類的消費規模占總體睡眠經濟的比例約為70%,其次則是治療失眠的藥物和促進用戶入睡的保健品等輔助類產品,消費規模占比約為20%。

  在幾家電商平台,貝殼財經記者瀏覽發現,銷量排名靠前的褪黑素品牌分別為湯臣倍健、康恩貝、仁和、修正、同仁堂、黃金搭檔及一些進口品牌。其中不少褪黑素產品銷量超過10萬瓶。

  睡眠產品的經營狀況在部分上市公司財報中也有所體現。貝殼財經記者注意到,2021年5月,湯臣倍健新取得專利包括一種具有改善睡眠和/或抗抑鬱功效的保健組合物和保健食品。新增保健食品備案憑證方面,2021年6月,湯臣倍健取得星好伴牌褪黑素片(牛奶味)備案憑證。財報提及,其明星產品“褪黑素”通過精準定位市場需求,帶動細分市場業務增長。

  雲南白藥近年陸續推出了泰邦護眼貼、“國潮IP泰迪熊”款熱敷蒸汽眼罩等。2021半年報顯示,6·18活動中,眼罩類目銷量在店舖排名第三。2021年上半年,雲南白藥關聯公司西藏久實致和營銷有限公司銷售蒸汽眼罩24.59萬元。

  康恩貝2021半年報財報顯示,“珍視明”品牌眼罩、眼部護理等眼健康產品銷售收入繼續保持穩定增長,同比增長32.52%。康恩貝關聯方浙江可鏡網絡公司報告期內銷售眼罩眼貼等184萬元。

  家居、保健品、科技產品、音頻軟件等同台競爭的同時,如何選擇適合自己的產品,哪些產品可能是“智商稅”?

  北京同仁堂醫師劉雲舟接受貝殼財經記者採訪時表示,睡眠儀、床墊、熏香、白噪音等輔助手段若使用得當,從原理上看的確具有一定的助眠效果,但若產品本身存在問題或使用不當,也有加劇失眠問題的可能。如睡眠儀,如果電流刺激達不到一定強度,反而可能引起精神興奮從而導致失眠。

  此外,過度的聲音干擾會對睡眠起到反作用,音頻類軟件不適用於由心煩意燥引發失眠的情況,也不適用於神經衰弱群體。

  對於動輒上萬元的床墊產品,劉雲舟認為,現在許多人都有頸椎、腰椎、胸椎方面的問題,對於由此導致的神經功能失調、睡眠不安穩情況,乳膠床墊、記憶床墊等有助於緩解脊柱的緊張度,從而改善失眠。但他建議,“如果身體出現病理性問題,一定要去醫院檢查,確定了病因才可以去針對性地治療失眠。”

  新京報貝殼財經記者 席莉莉

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