中創新航籌資或高達15億美元:金壇區政府持股超30%雷軍持股2.6%

2022年05月17日15:31

  近期,外電引述知情人士表示,中國電動汽車電池製造商中創新航科技股份有限公司已經聘請更多銀行,幫助安排在香港進行首次公開募股(IPO),該交易可能籌集高達15億美元(約117億港元)。

  知情人士說,中創新航選擇花旗集團、瑞信及摩根大通作為擬議IPO的聯席全球協調人。

  知情人士指,事項仍在討論之中,可能挑選更多銀行參與交易,具體細節如發行規模和時間,也可能發生變化。

  3月11日,中創新航向港交所提交招股說明書,華泰國際為獨家保薦人,公司為領先的新能源科技企業,根據弗若斯特沙利文的資料,按2021年裝機量計,中創新航在中國第三方動力電池企業中排名第二,在全球動力電池企業中排名第七,是中國前十大動力電池企業中於2019年至2021年間唯一一家每年同比增長率超過100%的企業,也是全球增長最快的核心動力電池企業之一。

  截至目前,公司推出了四款電池:1)高電壓三元電池,具有高能量密度、長壽命及優異安全性的特點,成為乘用車的最佳電池系統解決方案之一,並實現大規模裝機;2)“彈匣”電池,率先在行業內通過三元電池系統的針刺不起火試驗,大幅提升三元電池系統的熱安全水平,並獲得良好的應用;3)全極耳迭片電池,具有體積能量密度優異、快充性能突出等特質,已經成 功搭載多個重點客戶主流新平台車型;4)“One-stop Bettery”電池,其具有新開發的極簡結構,在能量密度、安全性以及經濟性方面具有領先優勢,並獲得行業高度關注。

  公司客戶收入集中,前五大客戶收入占比逾80%,單一最大客戶占比更是超50%。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,公司來自前五大客戶的收入分別約為人民幣13.99億元、人民幣23.53億元及人民幣56.47億元,分別占同期總收入的80.7%、83.2%及82.9%。同期內,公司來自最大客戶的收入為人民幣6.86億元、人民幣15.58億元及人民幣35.37億元,分別占同期總收入的 39.6%、55.1%及51.9%。

  前五大供貨商採購額占比近一半。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,公司向前五大供貨商的採購額占比分別為66.3%、45.3%及46.7%。最大供貨商分別約占同期總採購額的26.2%、18.2%及25.9%。

  2019年至2021年,公司分別實現收入17.34億元、28.25億元以及68.17億元,同期分別實現毛利8326萬元、3.85億、3.78億元,在2019年經營虧損的情況下,近兩年已實現盈利。近三年,公司分別實現年內虧損1.56億,年內虧損1833萬元,虧損大幅收窄以及2021年扭虧轉盈,實現利潤1.12億元。

  在公司實現盈利的同時,公司收到的政府補助也在增加,2019年至2021年分別實現補助收入3.09億元、1.35億元以及3.65億元。

  公司預計每個相關產業基地項目當下的產能預計將在10GWh至20GWh之間,每個產業基地相應的投資金額約為人民幣50億至100億之間。同時,公司將擴建現有的產業基地,增設多條生產線,並且持續進行技術改造升級。公司預期於2022年及2023年有效產能將分別擴大至約25GWh及約55GWh。

  根據招股書,在2021年全球七大動力電池佔據全球市場87.1%的市場份額,寧德時代市場份額33.1%,韓國LG化學占比19.9%,日本鬆下占比11.89%,比亞迪占比8.8%,韓國SK On占比5.9%,韓國三星SDI占比4.4%,中創新航占比3.2%。在中國市場,寧德時代市場份額52.1%,比亞迪16.2%,中創新航5.9%。

  公司曆史可以追溯到2015年12月8日,由航空工業控製的洛陽公司為公司控股股東。隨後,公司於2019年進行了重組。於2019年4月,洛陽公司將其在公司的30%股權轉讓予成飛集成。並由成飛集成、金沙投資及華科投資對公司進行增資。於2019年7月重組完成後,公司最終由金壇方控製。 於2019年8月至2021年11月期間,本公司進行一系列增資並引入新股東及投資者。於2021年11月18日,公司由中航鋰電更名為中創新航。

  2020年1月20日,中創新航獲廈門市財政局控製的金圓投資增資6億;2020年11月,公司與金沙投資和華科工程(金壇區政府控製)簽訂增資協議,兩者分別投資6.5億和10.81億元;2020年11月10日至2020年12月14日期間,公司引入17名投資者,投資總額40億元;2020年11月19日,公司與11個員工持股平台簽訂增資協議,獲投資2.11億元。

  據公司財報,公司已於2021年1月收到增資各方的增資款項約59.4億元(其中合計約人民幣57.72億元為新增註冊資本,人民幣1.7億元列入公司資本公積)。

  進入2021年,8月16日,金壇國發以人民幣10億元認購2400萬股;8月19日,公司與廈門金鋰貳號簽訂增資協議,廈門金鋰貳號同樣以人民幣10億元認購2400萬股;7月26日,創合新材投資3億,認購720萬股,7月27日,小米長江產業投資5億,認購1200萬股;於2021年7月25日至2021年8月23日期間,公司獲得18家投資者投資88.4億,認購2.12億股;9月1日,常州鋰航凱博拾壹號投資3.6億,認購864萬股;10月15日,洛陽公司少數股東耗資7.69億認購1846萬股。

  至此,金沙投資持股16.74%,成飛集成持股10.03%,華科工程持股6.55%,華科投資持股5.16%,金壇國發持股1.59%。因此,金壇區政府實際控製30.04%。

  值得注意的是,金壇區是常州市下轄區,2021年實現地區生產總值(GDP)1101.09億元,按可比價計算,同比增長9.5%,體量位居全市第四。目前,金壇區七普常住人口約為58.5萬人,人口數量在全市7個區市中位居第三位。以此人口數量為基數計算,金壇區2021年全年人均GDP約為18.82萬元,位居全市第三位,比全市人均值高了2.13萬元。

  截至最後可行日期,廣汽集團持股4.24%,中保投資持股6.55%,雷軍持有的小米長江產業持股2.61%,廈門市財政局全資持有的金圓投資持股16.85%,紅杉凱晨持股2.42%,國聯證券持股的國聯資本持股3.73%,中國財政部持股的製造業轉型升級基金持股1.59%,國務院全資擁有的國壽私募持股0.8%,武漢經開投資持股0.8%,大族激光持股0.72%,常州人民政府控製的東海投資持股0.64%

關注我們Facebook專頁
    相關新聞
      更多瀏覽