交銀國際:維持領展房產基金買入評級 目標價82.88港元

2022年06月02日11:10

  交銀國際發佈研究報告稱,維持領展房產基金(00823)“買入”評級,目標價82.88港元。2022財年業績符合預測,每基金單位派息同比增5.4%至3.06元,股息率4.3%;收入增長8%至116億元;物業收入淨額增長6.5%至88億元,與預測相同。此外,內地零售組合助力增長,受8.8%的租金調整率推動,租金收入增加20.9%至16.41億元,算入新收購的資產,預計內地租金收入在2023財年仍能取得可觀增長12%。

  該行表示,公司海外擴張有序進行,海外寫字樓的租金收入增加29.9%至4.82億元,因雪梨和倫敦的兩項寫字樓資產全年貢獻收入,預計2022-25財年期間海外租金收入復合年增長率將高達43%。另中國香港租金仍然堅挺,主要由於租金調整率在2022財年轉正達4.8%,且出租率進一步提升至97.7%,中國香港零售租金收入增1%至62.23億元,預計公司可以維持穩健的派息增長、消費券的派發及消費情緒的改善將成為股價催化劑。

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