江西零食生產商正味集團赴港上市:保薦人有保薦股票兩年跌超80%

2022年07月02日14:10

  江西農業食品生產商正味集團提交赴港上市申請書,中毅資本為獨家保薦人,此前在新三板掛牌,公司主要從事即食零食及乾貨食品製造及少部分貿易。

  據弗若斯特沙利文報告稱,就2021年收入而言,正味在江西省的蔬菜、菌類、水果、堅果及水產品加工市場排名第三, 市場份額約為0.5%,而休閑食品市場排名第五,市場份額約為1.2%。

  正味主要通過自有品牌聲耀和贛味坊銷售產品,其中,聲耀品牌2021年收入占比64.6%,為公司收入主體。聲耀旗下包括香菇、黑木耳、銀耳、蓮子、茶樹菇等名特優乾貨產品;聲耀牌即食筍乾、海帶、鳳爪、鴨脖等風味零食;開心果、巴旦木、碧根果、夏威夷果、腰果等休閑食品。

  按產品分類,公司包括五類產品:即食零食,干製山珍,干製水產品,穀物,調味料及其他。其中,即食零食和干製山珍占到了公司總收入的近80%,即食零食收入占比超50%。

  公司主要向諸如超市及雜貨店等零售商、企業客戶、天貓商城電商渠道以及其他個人客戶銷售產品,其中,零售商占比超8成,企業客戶15%,電商占比只有0.8%。

  業績來看,公司2019年至2021年分別實現收入2.97億元、2.83億元以及3.42億元,同期分別實現歸屬公司擁有人淨利4095萬元、4094萬元以及4829萬元。

  現金流方面,公司2019年至2021年經營現金流在2020年淨流入8656億元,但2021年經營現金淨流入大幅減少為2707萬元,同期融資活動淨流出額3490萬元,融資額減少,公司表示主要由於償還銀行借款約人民幣1.12億元,同時向銀行借款8370萬元;及付利息約人民幣620萬元。截至4月30日,公司有抵押貸款6720萬元,資產負債率42.9%,純利率從2020年的14.5%將至2021年的14.1%。

  公司股權架構方面,畢業於江西農業大學的楊聲耀持股31.7%,妻子林秋雲持股17.24%,執行董事李輝持股5.17%,昌南基金持股8.37%。

  公司保薦人中毅資本保薦股票多為小市值股票,截至目前只保薦3家,首日漲幅都不錯,但保薦的維亮控股上市2年已經暴跌逾80%,易和國際控股也跌24%,總部設於馬來西亞的外判文件管理服務提供商C-LINK SQ至今漲幅依然有4倍多。而下跌的兩隻股票,維亮控股長期處於虧損狀態,而易和國際控股2022年一季報淨利下滑10%。

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