SOGO母企丨劉鑾鴻溢價62%提私有化利福 涉資近19億

2022年08月08日09:27

利福國際獲大股東劉鑾鴻提出私有化。

【橙訊】自2004年上市、在本港經營崇光百貨(SOGO)的利福國際(01212),獲持股74.91%的大股東「細劉」劉鑾鴻提出私有化,每股作價5元,較停牌前3.08元溢價62.3%,亦較其每股資產淨值1.29元高出2.88倍,合共斥資18.84億元。利福表明,劉鑾鴻不會上調私有化作價。該股將於今日復牌,股價高開46.43%,報4.51元。

自1985年在港開設百貨公司的日資崇光百貨,於2000年申請破產保護,翌年獲利福國際收購香港資產,一直營運至今。按利福股權分布,劉鑾鴻被視為持有利福11.25億或74.91%股份,其妹妹劉玉珍及嫂子「甘比」陳凱韻等人家族成員視為一致行動人士,擁有2,371萬股或1.58%股權,兩者合共76.49%;餘下獨立股東共佔3.53億股或23.51%股權。

根據私有化議案,須獲獨立股東在法院會議上,多於75%贊成及少於10%反對,另由於利福為開曼群島註冊公司,私有化亦須俗稱「數人頭」的出席人士過半數贊成,才能獲得通過。

利福指,過去幾年社會動盪及疫情令營商環境雪上加霜,內地消費者銳減,電子商務亦急速冒起,使該集團的財務及營運表現受到不利影響,近年在英國投資及潛在新投資,有可能與重心放在香港的零售業務不一致。

該公司又指,自2004年上市以來,一直派股息來為股東帶來回報,於2005至2019年間總派息率介乎33.6%至63.3%,亦在2016年分拆旗下利福中國(01236)股份予股東,不過近幾年已不派發股息,也難以預視及估計何時能恢復派息,以及回復至以前派息水平。另一方面,利福指股份交投淡靜股價疲弱,難以在短期內從股票市場募資。

利福認為,私有化有助降低行政開支及管理資源,亦可作為私營實體更為靈活,在制定及實施長遠策略或尋求其他商機方面,毋須關注短期市場反應,亦可為股東以高於市價的價格充分變現在利福投資的機會。

該公司指出,劉鑾鴻有意繼續從事現有業務,包括經營百貨公司、物業發展及投資,在主營業務及聘用僱員上並無重大更改,同時計劃將業務模式多元化,在機會出現時作出新投資。

利福國際上半年收入9.27億元,按年下跌12.8%,並轉盈為虧,蝕4.75億元,如撇除金融資產、投資物業價值等變動,核心盈利為4.56億元,仍按年跌29.3%。主要由於疫情下消費需求疲弱及利潤率縮減,導致銷售收入減少。

圖:星島

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