「波子」擬德國上市估值達5887億 歐洲歷來第三大IPO

2022年09月19日11:56

保時捷將於本月29日掛牌,估值約700億至750億歐元。

【橙訊】德國大眾汽車表示,旗下保時捷將於9月29日在德國法蘭克福證券交易所掛牌,上市估值約700億至750億歐元(5,494億至5,887億港元),較此前市場預估最高估值的約6,630億港元,低13%至21%,但仍將是德國歷來第二大IPO,歐洲有記錄以来第三大IPO。

保時捷的9.11億股股票將劃分為4.555億股優先股和4.555億股普通股,但只有最多1.14股無投票權的優先股將透過IPO發售,定價為每股76.5至82.5歐元,集資總額介乎181億至195億歐元(1,420.5億至1,530.4億港元)。

按招股價上限計算,是次集資將為母公司帶來87億至94億歐元的收益。大眾表示,將用近一半所得支付單次特别股息,其餘資金用於支付向電池技術轉型的費用。

在IPO期間,將向投資者配售多達1,387.5萬股沒有投票權的優先股。按招股價上限計算,卡塔爾、阿布扎比及挪威的主權財富基金,以及共同基金公司T. Rowe Price將作為基石投資者,認購36.8億歐元的優先股。另外,由保時捷和皮耶希(Porsche-Piech)家族控制的一家控股公司將以7.5%的溢價購買25%外加1股有投票權的保時捷普通股。

圖:視覺中國

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