Adani成為印度第二大水泥公司

2022年09月21日11:48

完成收購 Ambuja Cements 和 ACC

  • 印度基礎設施和材料領域最大的收購,價值 65 億美元
  • 交易完成後,Adani 將持有 63.15% 的 Ambuja Cements 和 56.69% 的 ACC(其中 50.05% 透過 Ambuja Cements 持有)
  • 截至目前,Ambuja Cements 和 ACC 的總市值為 190 億美元
  • 透過此次收購,Adani 現在是印度第二大水泥製造商(產能 67.5 MTPA)
  • 加強公司治理,審計委員會和提名與薪酬委員會 100% 獨立董事
  • 兩個新的董事會委員會,即企業責任委員會和公眾消費者委員會,僅由獨立董事組成,將推動 ESG 保證和消費者至上的方法

印度阿默達巴德2022年9月21日 /美通社/ -- Adani 家族透過特殊目的公司 Endeavor Trade and Investment Ltd(「BidCo」)成功完成對 Ambuja Cements Ltd 和 ACC Ltd. 的收購。該交易涉及收購 Holcim 在 Ambuja 和 ACC 的股份,以及根據 SEBI 條例公開發售這兩個實體。

Holcim 股權的價值和對 Ambuja Cements 和 ACC 公眾股東代價約為 65 億美元,使是次收購亦成為 Adani 和印度在基礎設施和材料界有史以來最大宗的收購。交易完成後,Adani 將持有 63.15% 的 Ambuja Cements 和 56.69% 的 ACC(其中 50.05% 透過 Ambuja Cements 持有)。

Adani Group 主席Gautam Adani先生表示:「使水泥成為令人興奮的業務原因是印度的增長空間,遠遠超過 2050 年以後的所有其他國家。水泥是一場經濟遊戲,取決於能源成本、物流和分銷成本,以及利用數碼平台轉變生產,以及顯著提高供應鏈效率的能力。這些能力中的每一項都是我們的核心業務,因此為我們的水泥業務提供一組無與倫比的鄰接。正是這些鄰接關係最終推動了競爭性經濟學。此外,我們作為世界上最大的可再生能源公司之一的地位,將有助我們按照循環經濟的原則生產優質的綠色水泥。所有這些方面都使我們有望在 2030 年之前成為最大、效率最高的水泥製造商。」

目前,Ambuja Cements 和 ACC 的總裝機產能約為 67.5 MTPA。這兩家公司是印度最強大的品牌之一,擁有深入的製造和供應鏈基礎設施,包括 14 間整合工廠、16 間研磨廠、79 間現成混凝土工廠和超過 78,000 間遍佈印度的合作夥伴代表。

Ambuja Cements 董事會批准透過優先分配認股權證的方式向 Ambuja 注入 2,000 億印度盧比。這將使 Ambuja 能夠抓住市場的增長。 這些行動將顯著加快為所有持份者創造價值,符合 Adani Group 的經營理念。

Ambuja Cements 和 ACC 將受益於整合的 Adani 基礎設施平台,特別是在原材料、可再生電力和物流領域,Adani 的投資組合公司在這些領域擁有豐富的經驗和深厚的專業知識。Ambuja 和 ACC 還將受益於 Adani 的 ESG、循環經濟和資本管理哲學重點。這些業務將繼續與聯合國可持續發展目標保持一致,並以 SDG 6(清潔水和衛生)、SDG 7(經濟和清潔能源)、SDG 11(可持續發展城市和社區)和 SDG 13(氣候行動)為主。

根據 Adani Portfolio 的治理理念,Ambuja Cements 和 ACC 的董事會委員會均已重組。審計委員會和提名與薪酬委員會現由 100% 的獨立董事組成。此外,還成立了兩個新委員會,即企業責任委員會和公眾消費者委員會,均由 100% 獨立董事組成,以向董事會保證 ESG 承諾,並且在最大程度上提高消費者滿意度。成立商品價格委員會,獨立董事佔 50%,以加強風險管理。

該交易由 14 家國際銀行提供總額達 45 億美元的貸款融資。Barclays Bank PLC、Deutsche Bank AG 和渣打銀行擔任本交易的原始授權牽頭安排人和賬簿管理人。Barclays Bank PLC、星展銀行、Deutsche Bank AG、MUFG Bank 和渣打銀行擔任該交易的授權牽頭安排人和賬簿管理人。此外,BNP Paribas、Citibank、Emirates NBD Bank、First Abu Dhabi Bank、ING Bank、Intesa Sanpaolo S.p.A、Mizuho Bank、Sumitomo Mitsui Banking Corporation 和 Qatar National Bank 擔任該交易的授權牽頭安排人。

Barclays Bank PLC 和 Deutsche Bank AG 擔任 BidCo 的併購顧問,渣打銀行擔任結構顧問,ICICI Securities 和 Deutsche Bank AG 擔任商業銀行家,參與 BidCo 對 Ambuja Cements 和 ACC 的公開發售。

Cyril Amarchand Mangaldas 和 Latham and Watkins LLP 擔任 BidCo 的併購顧問。Cyril Amarchand Mangaldas 和 Latham and Watkins LLP 還擔任 BidCo 的法律顧問,Allen & Overy LLP 和 Talwar Thakore and Associates 作為貸方的法律顧問。

關於 Adani Portfolio

總部位於印度阿默達巴德的 Adani Group 是印度最大、增長最快的多元化企業組合,業務遍及物流(海港、機場、物流、航運和鐵路)、資源、發電和分配、再生能源、天然氣和基礎設施,農業(大宗商品、食用油,食品產品、冷藏食物和穀物乾糧)、房地產、公共交通基礎設施、消費金融與國防及航天以及其他行業。Adani 的成功和領導地位歸功於其「Nation Building」(國家建設)和「Growth with Goodness」(有善增長)的核心理念,這是可持續增長的指導原則。集團致力於透過基於可持續發展、多元化和共享價值觀的 CSR 計劃保護環境和改善社區。

如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.adani.com

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